生命保険相談・見直しトータルサポート(大阪/兵庫/京都/奈良)

大阪府、兵庫県、京都府、奈良県で生命保険の相談・見直しをお考えの方へ


ご加入の生命保険に不安・不満はありませんか?
・現在加入している保障内容で問題ないか不安
・プロ(第三者)の目で保障内容を確認してもらいたい
・どんな生命保険に加入しているか、実は十分理解できていない
・すすめられるがままに生命保険に加入し、見直したことがない
・加入の際に手続きをした担当者が辞めてしまって誰に相談したらいいか分からない
・付き合いで生命保険に加入したが、その保障内容を理解していない
・満期がきて更新をすすめられているが、本当に更新していいか迷っている
・結婚、出産などライフイベントの変化があり、生命保険の見直しを考えている
 など

上記のような問題点や課題を抱えている方に保険相談実績1,000件以上のFP(ファイナンシャル・プランナー)が見直しの相談、アドバイスを無料で行います。「生命保険相談・見直しトータルサポート」では、下記サービスをご提供しています。

 

 

現状の分析、ヒアリング


現在の不安、不満、悩みをお聞かせ下さい。現状の契約内容のどの部分に不安や不満があるのか、生命保険の加入目的など。また、家族構成などの現在の状況を確認させて頂きます。

そして、一番大切な相談者の想いもお聞かせ下さい。見直しのご提案に反映させます。

現在加入されている契約での問題点や課題を把握し、改善、解決を目指します。

 

 

保障内容の確認・診断


現在のご契約の保障内容を確認・診断します。保障内容の主な確認ポイントは以下の通りです。

・どのような保障内容か?
・保障額(保険金額)は?
・保険期間(保障期間)は?
・保険料払込期間は?
・掛け捨て型か貯蓄型か?
 など

現契約の保障内容を確認・診断し、生命保険の加入目的や相談者の現状、想いと現在の契約内容が合っているかを確認します。

確認した保障内容を一覧化し、第三者の目で相談者にご説明、アドバイスいたします。

 

 

保障内容の見直し


現契約の保障内容を確認・診断した結果、見直しが必要と相談者の方が判断した場合、見直し案の提示を致します。ご自身の想いと見直し案が合っているかをご判断下さい。

新規契約が必要な場合にはお手続きを行います。更に現在加入している契約で解約が必要と判断したものに対しては、解約手続きのお手伝いを致します。また、保障額(保険金額)の減額や特約の解約など契約内容変更のお手続きが必要と判断した場合には、契約内容変更手続きのお手伝いを致します。

新規契約だけでなく、現契約の解約や契約内容変更手続きのお手伝いもトータルでサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。

 

 

ご相談の流れ

ご相談の流れは、以下の通りです。

①ご予約

電話、FAX、ご予約申込フォームより、ご相談の日程をご予約下さい。
TEL:06-6303-7857(平日 9:00~17:00)
FAX:06-6301-3300(24時間受付)

ご予約申込フォーム(24時間受付)






個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。(確認画面は表示されません)

※個人情報の取り扱いにつきましてはプライバシーポリシーをご覧ください。

②折り返しご連絡

FAXやご予約申し込みフォームよりご予約頂いた場合には、こちらからご相談日程を折り返し連絡致します。

 

③相談

原則、こちらか相談者の診療所、ご自宅へお伺いいたします。

 

④保障内容の見直し

ご相談の結果、現在加入の契約を見直す必要があると判断した場合、新規契約のお手続き、現契約の解約、契約内容変更のお手伝いを致します。

 

⑤アフターフォロー


アフターフォローを最も大切にしています。定期的に保障内容のご確認や契約内容変更のお手続き、また、必要に応じて保険金や給付金の請求手続きを行います。

その他、ライフプラン等で疑問や不安があれば、いつでもFP(ファイナンシャル・プランナー)にご相談いただけます。

 

 

よくあるご質問


生命保険相談・見直しトータルサポート」についてよく頂くご質問をご紹介します。

 

Q1.相談は無料ですか?

はい、相談のみであれば無料です。

 

Q2.相談したら保険に加入する必要はありますか?

いいえ。相談したからといって必ず保険に加入する必要はありません。

現状の加入状況を確認させて頂き、あくまでも相談者の方に必要な商品があった場合に保険加入をお勧めするだけです。なお、新規のご契約をされない場合でも相談料を頂くことはありません。

 

Q3.営業時間は?

営業時間は平日9:00~17:00です。土・日・祝日は休みです。

但し、営業時間外、土日祝日でもご要望があれば、可能な限りご対応致しますので、お問い合わせください。

 

Q4.相談場所は?

原則、診療所やご自宅などにお伺いさせて頂きます。

 

Q5.保険以外にどのような相談が可能ですか?

ファイナンシャル・プランナーが対応致しますので、保険のことだけでなく、相続対策や退職金積み立て等のご相談も可能です。

なお、公的年金(厚生年金・国民年金)国民年金基金個人型確定拠出年金(iDeCo)小規模企業共済資産運用についてのご相談も承ります。

 

Q6.所得補償保険や火災保険、自動車保険などの相談も可能ですか?

はい、生命保険だけでなく、所得補償保険や火災保険、自動車保険などの損害保険についてもご相談いただけます。

 

Q7.対応エリア外でも相談できますか?

原則、対応エリア内(大阪府兵庫県京都府奈良県)のみとさせていただいております。

ただし、交通費(実費)を頂ければ、対応エリア外でもご相談に応じますので、お問い合せ下さい。

 

 

担当FP:梶原 正行(かじわら まさゆき)

生年:1975年(昭和50年)

身長:187cm

血液型:B型(よくA型かO型に間違われます)

出身:大阪府和泉市

住所:大阪府堺市

家族:妻、子供2人(10歳と3歳の男の子です)

詳細プロフィール

資格

社会保険労務士 有資格者
ファイナンシャル・プランナー(AFP(日本FP協会認定))
トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定)
損害保険大学課程 専門コース

基本理念

1.日々研鑽し、知識及び人間力を向上させる
2.お客様に最高の価値が提供できる方法を常に考え、行動する
3.自らの知識を活用し、お客様の保険に対しての疑問、不安、不満を解消する

「お客様目線」
販売者側の目線ではなく、常にお客様の立場で考える。お客様にとって必要かつ有利な商品、お客様にとって分かりやすい説明、お客様にとって必要なサービスを提供する。

 

 

お客様の声


当サービスをご利用下さったお客様の声をご紹介します。

 

(和泉市 女性 T様)

以前、ある保険会社の営業マンに保障内容の確認を依頼したところ、全ての契約を解約させられ、新規に加入させられました。そこから保険の営業マンに不信感がありましたが、梶原さんに相談したところ、既存の契約内容を確認し、無理やり解約させることは一切なく、「現在加入している契約は必要な保障なので、そのまま残しましょう」と言ってくれました。現在契約している内容が問題ないことをプロの目で確認してくれて大変安心しました。今後もよろしくお願いします。

 

(枚方市 男性 H様)

梶原さんのところで契約した保険ではないにも関わらず、契約内容の変更手続きを手伝って頂きました。他の代理店などで加入した生命保険でも必要であれば残しましょうと言ってくれ、その契約内容の変更手続きまで手伝って頂き大変感謝しています。今後ともよろしくお願いします。

 

(大阪市 女性 N様)

他代理店で契約した保険でしたが、梶原さんに給付金の請求時に相談し、請求手続きを手伝って頂きました。大変助かりました。ありがとうございます。

 

(堺市 男性 Y様)

以前は、色々な契約に加入していて、契約を管理することができず、保障内容を把握できていませんでした。他代理店で加入した契約を含めて梶原さんに管理をお願いしています。定期的に加入している契約の説明をしてくれて、保障内容を把握することができ、大変助かっています。これからもよろしくお願いします。

 

(神戸市 男性 Y様)

他代理店で加入していた契約の見直しを相談しました。契約を解約することなく、契約の管理を梶原さんにお願いしています。他代理店で加入した契約の内容を相談しても気持ちよく対応してくれて、本当に感謝しています。これからも色々と相談させて頂きます。よろしくお願いします。

 

(芦屋市 女性 K様)

他代理店で加入した契約の内容を確認してもらいました。保障内容は問題ないと診断してもらいましたが、契約内容の変更をした方がいいということで、名義変更の手続きを手伝ってもらいました。大変助かりました。

 

(富田林市 男性 F様)

法人で加入する契約の相談をさせてもらいました。非常に知識が豊富で、こちらから色々と質問した内容について的確に回答をしてくれました。加入させてもらっている契約の保障内容変更を何度かお願いしましたが、大変親切に対応してくれて助かりました。これからもよろしくお願いします。

 

(和泉市 女性 S様)

以前、契約した保険会社の担当者が辞めてしまい、加入していた保険を継続すべきか、解約すべきか悩んでいました。梶原さんに相談したところ、契約内容を確認してくれて必要性が低い保障だと確認してくれました。毎月保険料を払っていたので、解約する踏ん切りがつきました。ありがとうございます。他代理店の契約にも関わらず確認して頂き、無理に新規契約を勧められることもありませんでした。

 

 

対応エリア

生命保険相談・見直しトータルサポート(大阪/兵庫/京都/奈良)」の対応エリアは下記の通りです。

大阪府

大阪市北区、大阪市都島区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市西成区、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、松原市、八尾市、藤井寺市、柏原市、羽曳野市、堺市、大阪狭山市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、河内長野市、富田林市など

 

兵庫県

神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市中央区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市西区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、川西市など

 

京都府

京都市北区、京都市上京区、京都市左京区、京都市中京区、京都市東山区、京都市下京区、京都市南区、京都市右京区、京都市西京区、京都市伏見区、京都市山科区、宇治市、亀岡市、舞鶴市、長岡京市、福知山市、城陽市、木津川市、八幡市、京田辺市、向日市など

 

奈良県

奈良市、橿原市、生駒市、大和郡山市、香芝市、天理市、大和高田市、桜井市、葛城市、広陵町、宇陀市、五條市など